一、投资资讯

1、中国对澳洲葡萄酒加征反补贴税、国产葡萄酒或迎机遇

据中国商务部官网，商务部公布对原产于澳大利亚的相关葡萄酒反补贴调查的初步裁定，裁定相关葡萄酒存在补贴，中国国内相关葡萄酒产业受到了实质损害，而且补贴与实质损害之间存在因果关系，并决定自2020年12月11日起采用征收临时反补贴税保证金形式对上述产品实施临时反补贴措施，各公司临时反补贴税保证金比率为6.3%-6.4%。11月28日，中国商务部已宣布对原产自澳大利亚的葡萄酒收取107.1%-212.1%不等的费用。

澳大利亚葡萄酒管理局发布的数据显示，在截至2020年5月的12个月内，澳洲在中国内地葡萄酒进口额中占比37%，遥遥领先于法国、智利等。业内认为，收取费用调整后澳洲葡萄酒的进口会受到较大影响，腾出的市场空间则为国产葡萄酒等带来新机会。中长期看，我国葡萄酒人均消费量距离世界平均水平有较大差距，消费潜力巨大。随着疫情影响的逐渐消退及政策利好的推动，国内葡萄酒市场或触底反弹。

莫高股份（600543）+1.46%

定位高端葡萄酒市场，莫高牌葡萄酒是中国高端葡萄酒代表；

西部创业（000557）+5.64%

自有1.5万亩酿酒葡萄种植基地，主要产品为“银广夏”和“詹姆斯酿”牌系列干红、干白、桃红葡萄酒及蒸馏酒。

2、苹果或将激光雷达用于自动驾驶、相关产业趋向成熟

据媒体报道，苹果正与台积电合作开发自动驾驶车辆芯片技术，双方计划在美国建厂生产Apple Car芯片，目前正在与上下游车用电子供货商进行谈判。外媒援引产业链人士透露的最新进展，有汽车电子厂商已开始向苹果发送样品，这意味着苹果自动驾驶汽车的研发已进入新阶段。美国专利商标局周二批准了苹果一项障碍物侦测系统的专利，该专利详细介绍了一套通过LiDAR来检测路径中障碍物的系统。这显示出苹果自动驾驶技术路线中，激光雷达占据重要地位。

在自动驾驶领域，激光雷达与其它传感器互为补充，可以有效提高车辆对于周围环境感知的准确度。随着自动驾驶市场的爆发，激光雷达市场也迅速成长，进入该赛道的玩家大幅增长。据中信证券预估，2024年全球激光雷达市场规模有望达60亿美元。随着行业巨头的推进，激光雷达产业正趋向成熟，行业公司望迎来机遇。

万集科技（300552）-2.18%研发了供自动驾驶使用的车载激光雷达和路侧激光雷达，其中车载多线激光雷达产品已用于宇通客车在郑州的无人驾驶公交车。

巨星科技（002444）-0.11%激光雷达是公司重点产品之一，已销入欧美顶尖企业比如莱卡、天宝等，相杭叉集团的部分产品上已使用公司及下属子公司的激光雷达产品。

3、固态电池应用实现突破、丰田明年将推原型车

据报道，丰田希望成为全球首家量产搭载固态电池汽车的厂商，将于明年推出原型车，在2021-2030这个十年的初期开始面向市场销售。据称，丰田目前正在开发的固态电池汽车，在同等条件下的续航里程是传统锂离子电池的超过两倍，即便对于最紧凑的车型来说，也不需要多布局电池而牺牲内部空间。对于搭载固态电池的汽车来说，充满电只需要大约10分钟，相比于传统电动汽车缩减了至少三分之二。

点评：如果丰田的这一新型电池大规模投入使用，那么不仅是电动汽车行业，整个汽车业都将迎来颠覆性变化。固态电池被认为是未来最适合电动汽车的动力电池。此前，我国工信部等四部委印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出，加大投入研发新的动力锂电体系，其中就包括固态电池等新型电池。

德尔股份（300473）+4.12%

自主研发具有全球领先技术的全固态电池。在日本设有全资子公司，主要客户包括丰田。

南都电源（300068）+0.47%

与业内领先厂商辉能科技签署固态电池生产技术授权协议，将建一条1GWh规模的固态电池生产线。

◆据报道，由大众和比尔-盖茨支持的初创公司QuantumScape公布了其最新固态电池惊人的性能数据。据称，它能将电动汽车的续航里程提高80%，并能在15分钟内充满80%的电量。

4、三部门联合发文、深入推进互联网医疗

国家卫健委、国家医保局、国家中医药管理局联合发布《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》。通知提出，推进“一体化”共享服务，提升便捷化智能化人性化服务水平；推进“一码通”融合服务，破除多码并存互不通用信息壁垒；推进“一站式”结算服务，完善“互联网+医疗”在线支付工作；推进“一网办”政务服务，化解办事难、办事慢、办事繁问题；推进“一盘棋”抗疫服务，加强常态化疫情防控信息技术支撑。

点评：目前，互联网医疗已经成为医疗改革中分级诊疗的重要突破口，它不仅有效促进了现有医疗资源的重新规划与分配，而且大大加快了国家医疗改革进程，是未来医疗产业发展的长期趋势。特别是在新冠疫情期间，互联网诊疗已经成为了第二战场。互联网医疗不仅仅是医药行业中的一环，更多地是为全产业链赋能，推动行业整体运行效率的提升，在政策、市场需求、资本等多方面的共同助力下将迎来快速发展。

卫宁健康（300253）-2.16%开发了就医云、云医院等互联网化产品，与蚂蚁金服围绕“互联网+医疗健康”领域开展合作。

思创医惠（300078）-2.28%国内医疗信息集成平台市场占有率第一，与IBM合建沃森联合会诊中心提供人工智能辅助诊疗。

5、北方稀土上调轻稀土挂牌价、最大涨幅超3成

12月9日，北方稀土公布12月轻稀土挂牌价，与11月相比，镨钕系大幅上涨：氧化镨钕报价42.8万元/吨，环比上调5.8万元/吨，涨幅15.68%；氧化钕报价53.4万元/吨，环比上调13万元/吨，涨幅32.18%；金属镨钕报价53万元/吨，环比上调6.9万元/吨，涨幅14.97%；金属钕报65.7万元/吨，环比上调15.5万元/吨，涨幅30.88%。

A股稀土概念股主要有北方稀土（600111）-1.43%、盛和资源（600392）-0.46%等。

6、锂电铜箔景气度持续提升、龙头企业争相募资扩产

据上证报调研，在下游需求向好推动下，锂电铜箔龙头企业争相募资扩产，产品价格也出现上涨。一家锂电铜箔龙头企业表示，下半年比上半年好太多了，现在是满产满销。行业内另一家龙头也透露，目前处于满产状态。

国金证券日前发布研报称，当前铜箔加工费相对年初和年内最低点涨幅约为15%和30%。行业景气度提升有两方面原因：一是下游新能源汽车产业持续向好，今年11月，我国新能源乘用车批发销量为18万辆，同比增长128.6%；二是海外向我国的订单转移，据海关总署数据，今年8至10月，铜箔出口金额分别同比增长47%、85%、82%。

诺德股份（600110）+0.66%

日前完成再融资，用于年产1.5万吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔等项目，大股东斥资逾4亿元参与；

超华科技（002288）+0.84%

拟募资不超过18亿元，投向年产1万吨高精度超薄锂电铜箔等项目。

7、我国将推进报废汽车回收利用、行业发展空间广阔

商务部10日在发布会上表示，将着力推动扩大重点商品的消费。比如，鼓励相关地区优化汽车限购措施，开展新一轮汽车下乡和以旧换新；落实全面取消二手车限迁政策，健全报废汽车回收利用体系；积极发展汽车养护、维修、保险、租赁等汽车后市场，畅通新车、二手车、报废汽车的流通循环。

不久前出台的《报废机动车回收管理办法实施细则》放开五大总成再制造环节，显著提升了报废汽车回收价值，有望从根本上改善报废机车低价进出、流入黑市的畸形行业现状。根据Market Research估计，2025年中国报废率将提升至4.9%，回收率将提升至26.2%。这将为固废处理和资源再生企业带来商业机遇。

华宏科技（002645）+0.88%

是专业制造再生资源加工设备的龙头企业，产品包括报废汽车拆解设备系列等；

天奇股份（002009）-1.21%在拆解机械、拆解、流通等环节进行了全产业链深入布局。

8、PVC期货升至九年来新高、明年供需或维持紧平衡

10日，PVC（聚氯乙烯）期货主力合约收涨2.63%，达到8200元/吨的九年以来新高。现货市场上，电石法SG5出厂均价8512.5元/吨，较月初上涨6.24%，较去年同期上涨20.49%。目前货源紧张未改，原料电石价格推涨，现货价格持续走高，带动盘面走强。

一德期货认为，目前库存处于历史低位，外围供应缺失，不过在明年1月之后，市场供应将有所增加。中财期货认为，疫情期间，我国发挥世界工厂作用，制品出口高速增长。明年PVC供需将延续紧平衡格局，有效产能增速预计在7.8%左右，与过去两年接近，且以乙烯法为主，冲击有限。

中泰化学（002092）+0.33%

今年前三季度生产PVC树脂130.22万吨，电石196.57万吨；

鸿达兴业（002002）-2.81%正在建设年产30万吨PVC及配套项目；

新疆天业（600075）+2.41%

控股股东已承诺，在条件成熟后，提议天辰化工和天域新实的收购议案。

二、公司资讯

1、中恒电气：新一代智能换电柜产品正式批量生产交付

中恒电气（002364）-0.10%最新官微透露，日前，公司与哈啰出行旗下宁德惠智签订电动自行车换电柜设备采购协议，这标志着公司新一代智能换电柜产品正式进入批量生产交付阶段。今年4月，中恒电气出资2亿元战略投资宁德智享，携手蚂蚁金服、宁德时代、哈啰出行进军两轮新能源市场。作为哈啰出行重要的换电柜合作伙伴，公司依托多年的电源行业经验以及在电动汽车充换电以及储能等产业布局，组建专项小组，迅速推进智能换电柜产品研发工作。研发团队高效融合工业产品技术优势和民用产品交互体验设计，采用集中式供电电源和超高效整流等技术，推出更安全、高效、智能化的新一代智能换电柜。样机历经高低温运行、电池仓插拔寿命、环境因素防护等40余项严苛测试，以及需方联合测试和小批量试用，最终实现正式量产。近年来，共享电单车业务迅速发展，同时快递、外卖业务的发展也为电动助力车换电市场带来了巨大的空间。未来两轮电动车换电业务有望从B端骑手市场逐步渗透到C端用户市场。随着换电服务的加速普及，中恒电气相关业务望迎来机遇。

2、赢合科技：截至目前今年新签锂电订单合计超过30亿元

赢合科技（300457）-0.83%接受机构调研时表示，公司近几年持续加强研发投入和技术创新，每年投入金额占营业收入的6%-8%，今年前三季度公司投入研发资金1.08亿元。研发人员也增长很快，预计明年研发设计工程师超过1000人。受益于持续加大研发投入，公司在新产品性能及一体化和集成化创新方面成绩很好，公司锂电设备的性能和品质行业领先市场竞争力持续提升，客户结构及订单质量持续优化。今年以来，公司已与宁德时代、比亚迪、LG化学、ATL、冠宇、中航锂电等国内外客户签订锂电设备订单，截至目前今年新签锂电订单合计超过30亿元，公司对明年市场非常乐观。公司已与上海电气积极开展业务对接，并已有业务方面的合作。作为上海电气在新能源和自动化领域的重要主体，公司亦在资源、品牌、金融、资信等方面均获得了上海电气的支持，双方的协同效应正逐步显现。上海电气入股后，公司已借助上海电气旗下公司德国Manz进一步深耕欧洲市场。在与Manz合作拓展已有成果，今年已经签下了几千万元人民币的欧洲订单。

三、公司公告

莎普爱思（603168）-0.65%1.95亿元公开挂牌转让强身药业100%股权。

顾家家居（603816）-1.44%拟不超10亿元投建华中（黄冈）第二制造基地项目。

康泰医学（300869）+1.33%

完成医疗器械注册证变更登记及取得1项医疗器械注册证。

心脉医疗（688016）-3.63%药物球囊扩张导管产品获CE认证证书。

欧普康视（300595）+3.47%

角膜塑形用硬性透气接触镜临床试验备案并启动临床试验。

健康元（600380）+1.04%

吸入用布地奈德混悬液获得药品注册证书。

运达科技（300440）+1.45%

与保利科技防务投资有限公司签订战略合作协议。

和顺电气（300141）+0.77%

控股股东拟协议转让公司10%股份。

宁波韵升（600366）0.00%

拟1.34亿元收购电子元器件公司60%股权。

四川九洲（000801）-1.69%拟1.36亿元收购九洲迪飞51.94%股权。九洲迪飞为空管业务相关的军工资产，产品主要用于军用领域，如雷达、通信、电子对抗等国防信息化装备。

爱尔眼科（300015）+3.71%

拟收购大理华山眼科医院70%股权，完善区域市场布局。

云南白药（000538）+3.19%

拟将回购价上限调整为不超125元/股。

*ST九有（600462）-0.87%受赠亳州纵翔90%股权资产，开展直播等业务。

福能东方（300173）+1.00%

控股子公司超业精密与宁德时代于今年11月至12月签署1.56亿元合同，合同标的为注液机、抽气封口机等。今年1月至今，超业精密与宁德时代累计签署日常经营合同总金额达到1.94亿元。

深信服（300454）+0.81%

发布定增发行情况报告书，确定发行价格为185.01元/股，募集资金总额为8.88亿元。发行对象分别为上海高毅资产管理合伙企业、嘉实基金管理有限公司、林芝腾讯科技有限公司和中国国际金融股份有限公司。

中远海发（601866）-1.38%拟以18亿元的价格向中国国有企业混改基金转让中远海运租赁35.22%股权，同时中远海运租赁启动增资扩股，获得战略投资者10亿至30亿元的增资。此举有望改善公司资本结构，更加聚焦主业。

荃银高科（300087）+1.89%

及控股子公司自主选育或合作选育的58个杂交水稻新品种和5个杂交玉米新品种通过国家审定，将进一步丰富公司品种结构，为水稻、玉米种子业务加快发展增强品种支撑。

寒武纪-U（688256）-0.25%预中标南京智能计算中心项目（一期）智能计算设备采购项目，投标报价3亿元。如该项目顺利实施，将对公司业务发展及经营业绩产生积极影响。

凯莱英（002821）+1.65%

计划以自有资金500万美元在美国投资设立全资子公司，主要从事创新药CDMO研发服务。这有利于进一步加强公司与创新药企业，特别是海外Biotech公司的沟通与合作，完善客户结构，储备创新药项目，全面优化布局创新药研发产业链。

国风塑业（000859）-2.73%投建的聚酰亚胺膜试验线已经投入使用，自主研发的聚酰亚胺碳基膜产品已开始进入送样验证阶段。该产品可用于制作高导热石墨散热材料，广泛应用于5G通讯、消费电子等领域。

四、新股申购

南山智尚：申购代码300918，发行价格4.97元/股，发行市盈率16.4倍。可比公司：江苏阳光（600220）-3.05%。

中伟股份：申购代码300919，发行价格24.60元/股，发行市盈率115.56倍。可比公司：宁德时代（300750）-0.44%。

研奥股份：申购代码300923，发行价格28.28元/股，发行市盈率38倍。可比公司：永贵电器（300351）-2.59%。

福立旺：申购代码787678，发行价格18.05元/股，发行市盈率30.04倍。可比公司：精研科技（300709）-2.54%。

万顺发债：申购代码370057，评级AA+，转股价值95.99。

海兰发债：申购代码370065，评级AA-，转股价值98.81。

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